Як CRM допомагає не втрачати клієнтів: кейс iPlan і NetHunt CRM

Саме на цьому етапі стає видно, наскільки добре в компанії побудовані процеси: чи вчасно команда реагує, пам’ятає попередню історію взаємодії, комунікує в потрібний момент.
У цій статті на прикладі iPlan — українського сервісу фінансового планування — розповімо, як NetHunt CRM допомагає будувати довгострокові відносини з клієнтами. А також розглянемо практичні підходи, які можна застосувати у власній роботі: від обробки нових звернень до повернення клієнтів, які давно не виходили на зв’язок. Автоматизуйте роботу з новими зверненнями Коли клієнт залишає заявку, важлива не лише сама наявність форми, а й те, як швидко команда починає працювати з цим зверненням. Затримка між запитом і першою відповіддю напряму впливає на конверсію: відповідь упродовж перших 5 хвилин підвищує ймовірність конверсії у 21 раз, а 78 % клієнтів обирають компанію, яка відповіла першою.
У iPlan раніше заявки надходили через Google Форми, після чого команді потрібно було окремо переносити контакти в систему й перевіряти, чи все збережено коректно.
Після переходу на NetHunt CRM:

  • Дані із форми автоматично потрапляють у систему.
  • Команда миттєво бачить нову заявку і може зв’язатися з клієнтом, поки запит ще актуальний.
  • Зберіть усю комунікацію в одному місці Клієнтам важливо, щоб компанія пам’ятала попередні домовленості й не змушувала щоразу пояснювати все заново. Саме з таких деталей і формується відчуття якісного сервісу та довіри.
    У iPlan це завдання розв’язали через об’єднання основних каналів спілкування — Telegram, WhatsApp та Instagram — у NetHunt CRM. Завдяки цьому вся історія листування зберігається в картці клієнта, а не в окремих месенджерах різних співробітників.
    Такий підхід має кілька переваг:

  • Якщо клієнта передають іншому спеціалісту, новий фахівець одразу бачить повний контекст і може продовжити розмову без пауз і повторних уточнень.
  • Команда може спілкуватися з клієнтами прямо з CRM і не перемикатися між застосунками.
  • Усередині процесу стає значно менше плутанини, дублювань і ризику втратити важливу інформацію.
  • Підтримуйте контакт із неактивними клієнтами Клієнти, які давно не виходили на зв’язок, — це не втрачені можливості, а база, з якою ще можна працювати. Вони вже знають вашу компанію, мали з нею контакт і не потребують повторного знайомства. Головне — повернутися до них у правильний момент і з правильною комунікацією.
    У iPlan цей процес автоматизували в NetHunt CRM:
    Якщо клієнт не проявляє активності протягом шести місяців, система запускає серію листів, яка допомагає м’яко повернути його увагу. Це не тиск і не агресивний продаж, а продуманий сценарій, що поступово відновлює контакт.
    Водночас комунікація не йде безконтрольно. Якщо людина не відкриває листи, система автоматично зупиняє ланцюжок. Такий підхід не перевантажує клієнта повідомленнями і не створювати негативного враження про бренд.
    Важливо й те, що в центрі такого сценарію — користь. Замість шаблонних нагадувань iPlan надсилає клієнту, наприклад, практичні поради з інвестування залежно від країни перебування. Саме це робить комунікацію доречною, персональною і значно ефективнішою. Тримайте заявки під контролем без зайвих ручних перевірок У роботі з заявками проблеми часто виникають не через системні помилки, а через звичайну неуважність: менеджер не оновив статус, пропустив заявку або не відповів клієнту вчасно.
    У iPlan цього вдалося уникнути завдяки автоматизації в NetHunt CRM. Якщо заявка залишається без руху понад добу, в чат автоматично надходить повідомлення з нагадуванням, що вона потребує уваги.
    Такий підхід знімає з керівництва потребу постійно контролювати кожну заявку вручну:

  • NetHunt CRM сама сигналізує, де потрібна реакція, а клієнти швидше отримують відповідь.
  • CRM має спрощувати роботу команди, а не додавати складності. Якщо система виглядає перевантаженою вже на старті, співробітники не поспішають інтегрувати її у щоденні процеси.
    У iPlan NetHunt CRM впроваджували поступово: спочатку використовували базовий функціонал, тестували окремі сценарії, а вже потім додавали складніші автоматизації. Завдяки цьому система стала для команди зрозумілим робочим інструментом, а бізнес отримав можливість масштабувати процеси без зайвого стресу.

    Якщо ви також хочете впровадити CRM без перевантаження команди — спробуйте NetHunt CRM! Поступово адаптуйте систему під свої процеси.

    Як Аптека АНЦ поліпшили робочі процеси з NetHunt CRM

    Замість перемовин з клієнтами — ручне зведення інформації з різних джерел. І здається, що часу завжди не вистачає, навіть коли працюєш на максимум.
    У Аптеці АНЦ у певний момент задумалися: чи можна організувати процеси так, щоб час почав працювати на бізнес, а не навпаки?
    У статті розповімо, які зміни відбулися в роботі Аптеки АНЦ після впровадження NetHunt CRM. Автоматизували воронку пошуку приміщень В Аптеці АНЦ все починалося з простого бажання — трохи спростити роботу. Для цього їм потрібно було зібрати інформацію в одному місці, винести ключові поля у воронку продажів, і відстежувати навантаження на менеджерів.
    Раніше пошук приміщень тримався на особистій відповідальності менеджерів. Хтось вів інформацію в таблицях, а частину деталей запам’ятовував. Особливо складно було тим, хто постійно їздить регіонами.
    Аптеці АНЦ зрозуміли — треба побудувати і автоматизувати воронку для пошуку приміщень у NetHunt CRM. Тепер кожен об’єкт проходить шлях:

  • Знайомство з власником → Узгодження позиції з керівником → Збір документів → Підписання договору (або відмова)
  • Менеджерам не потрібно тримати всю інформацію в голові. Система показує, на якому етапі локація, нагадує про наступні кроки. А якщо десь виникає затримка, керівник бачить це одразу й може швидко підключитися. Налагодили прозорий процес перемовин В Аптеці АНЦ менеджери вели переговори з власниками приміщень напряму й добре пам’ятали всі деталі домовленостей. Це працювало завдяки їхньому досвіду та залученості. Але з часом команда вирішила підстрахуватися — фіксувати всі важливі моменти в CRM, щоб інформація завжди була під рукою.
    Після інтеграції NetHunt CRM із телефонією усі дзвінки та записи розмов почали автоматично зберігатися в системі. Тепер будь-який співробітник може швидко включитися в переговори, зрозуміти ситуацію й продовжити роботу без повторних запитань. А керівництво бачить, де переговори застрягають, і може вчасно втрутитися.
    NetHunt CRM стала для Аптеки АНЦ системою, яка допомагає зберігати контроль, не втрачати домовленості та працювати з партнерами більш професійно. Автоматизували обмін даними між системами Ручна робота завжди має три мінуси: вона повільна, неточна і залежить від людського фактора. Один пропущений контакт, одна помилка в номері телефону або один забутий файл — і бізнес уже втрачає можливість отримати угоду.
    Для миттєвої передачі даних у Аптеці АНЦ інтегрували внутрішні системи із CRM. Це стало особливо актуально під час роботи з гарячою лінією:

  • Коли власник приміщення телефонує на гарячу лінію, його дані автоматично потрапляють у NetHunt CRM, і одразу розподіляються між менеджерами відповідних регіонів. Без ручного внесення та затримок.
  • Нові підписані договори з власної IT-системи Аптеки АНЦ автоматично синхронізуються з CRM. Раніше такі вивантаження робили вручну раз на тиждень, через що дані часто застарівали. Тепер команда завжди працює з актуальною інформацією та може швидко реагувати на зміни.
  • Почали відстежувати навантаження на менеджерів Одна з найпоширеніших проблем у командах — нерівномірне навантаження. Але без системи керівництво зазвичай бачить це лише тоді, коли результат уже починає падати.
    Після впровадження NetHunt CRM на картку кожного об’єкта додали поля для обліку часу. Дані з цих полів автоматично збираються у щотижневі звіти. Завдяки цьому навантаження команди перестало бути невидимим і перетворилося на конкретні цифри.
    Наприклад, якщо менеджер одночасно веде 40–50 об’єктів і при цьому показники ефективності знижуються, система одразу це підсвічує. Керівництво бачить, що проблема не в мотивації чи компетенціях, а в перевантаженні. Досвід Аптеки АНЦ показує, що автоматизація не змінює бізнес за один день. Але вона поступово прибирає все, що заважає працювати: плутанину в даних, зайву ручну роботу, постійні затримки та залежність від людського фактора.
    Коли процеси стають прозорими, а інформація — доступною, менеджери зосереджуються на переговорах, керівники — на розвитку, а компанія — на зростанні.
    Аптека АНЦ отримали не просто зручний інструмент, а повноцінну систему, яка щодня економить час і підтримує зростання бізнесу.

    Спробуйте NetHunt CRM у роботі — і побачите, як змінюється ефективність команди.

    Коли кожна дія підсилює: історія співпраці Superhumans і NetHunt CRM

    У серці цієї історії – команда Superhumansі їх проєкт “Ветерани в агро”, який допомагає ветеранам повернутись до цивільного життя через роботу в агросекторі. А поруч – українська CRM-система NetHunt, що стала важливим інструментом у цій роботі. Підтримка на системному рівні Проєкт “Ветерани в агро” – ініціатива в межах проєкту Superhumans, за підтримки Mercy Corps, яка допомагає ветеранам працевлаштуватись в агросекторі або ж розпочати власний фермерський бізнес через кар’єрні консультації, профорієнтацію, та навчальні курси. Кожне звернення тут – це людина з запитом на допомогу, яку не можна просто ‘загубити в Excel’. Аби все це працювало системно та ефективно з перших днів команда Superhumans впровадила NetHunt CRM. У партнерстві – сила Команда Superhumans шукала CRM серед кількох рішень, але саме NetHunt виявились не просто постачальником, а справжнім партнером. “NetHunt – єдина CRM, яка окрім надісланої комерційної пропозиції наполягала на дзвінку-знайомству. Менеджер NetHunt одразу запевнив: “Не переживайте, ми вам допоможемо все налаштувати”. Менеджер Дмитро так активно включився в адаптацію інструменту під наші потреби, що здавалося, ніби він – частина нашої команди. Ми спільно провели чимало дзвінків, адже на перших етапах проєкту у нас постійно додавались ще і ще запити щодо систематизації інформації” Вікторія Калинюк, керівниця проєкту “Ветерани в агро” NetHunt запропонували Superhumans пільгові умови в межах програми підтримки ГО: півроку безкоштовного користування, знижку 50% після на користування CRM-системою. Крім того, команда NetHunt надає технічну підтримку – від допомоги у впровадженні до побудови структури CRM і налаштування автоматизацій. І це не виняток – компанія пропонує такі умови усім українським громадським організаціям, які прагнуть працювати системно та змінювати країну. Детальніше можна дізнатись за посиланням.
    Важливо підкреслити й внутрішні партнерства організації. Superhumans працює не лише з ветеранами, а й з агрокомпаніями, рекрутерами, менторами. Всі партнери теж занесені до CRM-системи. Це дозволяє швидко залучати потрібних експертів, бачити історію взаємодій і передавати бенефіціара без втрати інформації.
    Наприклад, якщо ветеран погоджується на консультацію з вузькопрофільним ментором, той одразу отримує доступ до його картки в CRM – і бачить увесь контекст. Не потрібно дублювати запити чи витрачати час на повторне знайомство з кейсом. Технології, що не знеособлюють NetHunt CRM – українська система, яку зазвичай використовують у бізнесі. Але саме тому вона ідеально підходить і для діяльності громадських організацій: вона про ефективність, аналітику, автоматизацію – усе, що потрібно громадському сектору, який хоче бути ефективним. І водночас – вона гнучка, інтуїтивна і дозволяє зберегти найголовніше – фокус на людині.
    Завдяки CRM команда знає, хто ця людина, з яким запитом звернулась, які має особливості здоров’я та що може вплинути на працевлаштування. Усе – в одній картці: доступно, зручно і безпечно.
    “CRM – це мій головний робочий інструмент. Завдяки CRM я точно знаю, з ким треба зв’язатися найближчим часом, які послуги були надані, в кого ще є не закритий запит. Нічого не губиться – навіть якщо вчора не встигла внести все одразу, сьогодні все на місці, нічого не забуто. І я можу реально бачити результат своєї роботи” Валерія Сергієнко, координаторка команди консультантів “Ветерани в агро” Менше рутини – більше часу для людей NetHunt CRM допомогла команді “Ветерани в агро” позбутися десятків годин рутинної роботи. Налаштування автоматичного прийому звернень допомогло прозоро відстежувати шлях кожного ветерана від першого звернення до надання консультації. Коли надходить запит, у CRM одразу створюється картка з даними, а координатор автоматично отримує сповіщення та завдання на опрацювання.
    Завдяки автоматизації консультанти можуть зосередитися на головному – спілкуванні, підтримці, вирішенні конкретних запитів. До того ж, завдяки автоматизації запити не втрачаються, а навантаження між командою розподілено рівномірно. Прозорість, що створює довіру Superhumans співпрацює з міжнародними донорами. А це означає – постійна звітність та деталізована аналітика. У цьому контексті CRM – не розкіш, а необхідність.
    У кілька кліків команда може згенерувати дані про кількість звернень, тематику запитів, розподіл за віком, регіоном, статтю. Звіти – адаптовані до вимог донорів, і формуються без додаткових обрахунків у Excel-таблицях і нервів. Завдяки CRM команда легко формує звіти за шаблонами, які надали грантодавці, або готує вибіркову статистику на запит. Результат, який відчувається 1300+ консультацій для понад 500 ветеранів – і жодна історія не загублена.
    Усі дані – в системі, готові до звітності перед донорами, партнерами чи державою.
    Жодної зайвої рутини: автозаповнення форм, збереження фідбеків.
    Воронка звернень – як на долоні: команда бачить, на якому етапі кожен ветеран, і може швидко реагувати. Цінності, що зшивають країну Ця історія – не лише про CRM. Вона про нову модель взаємодії між бізнесом і громадським сектором. Це про партнерство, побудоване на довірі, спільних цінностях і розумінні, що від кожної системної дії залежить людська доля.
    Ветеранські ініціативи, фонди та громадські організації не можуть дозволити собі бути не ефективними. Завдяки співпраці з бізнесами вони можуть ефективно впроваджувати зміни в житті бенефіціарів.
    Сильне громадянське суспільство народжується не лише з бажання допомагати, а з уміння це робити якісно. І в цьому ми всі – на одному боці. Довідка Superhumans Center – всеукраїнський центр воєнної травми. Займається протезуванням, реабілітацією, реконструктивною хірургією, відновленням слуху і психологічною підтримкою. Пацієнти – військові й цивільні, діти та дорослі. Усі послуги безкоштовні.
    Проект “Ветерани в агро”, що впроваджується Superhumans за підтримки Mercy Corps, підтримує ветеранів та членів їх сімей щодо працевлаштування та підприємництва в агросекторі України через кар’єрні консультації, допомогу в створенні резюме, різноманітні курси та освітні можливості.
    NetHunt CRM – українська CRM-система, що підтримує громадський сектор через пільгову програму для ГО, медіа та ветеранських ініціатив.